Kursbeschreibung
Die Schwerpunkte in diesem Seminar liegen auf dem Überblick zum CRM, Kennenlernen der Bedienoberfläche und des Zusammenhangs bzw. der Zusammenarbeit der einzelnen Module wie Vertrieb und Kundenservice. Funktionalitäten wie Im- und Export, Umgang mit Dashboards und Integration von Social Media gehören ebenfalls zum Schulungsumfang.
Zielgruppe
- Anwender und Supportmitarbeiter von Microsoft Dynamics CRM
Voraussetzung für die Schulung
Keine
Kursinhalte
Überblick zu Microsoft Dynamics CRM:
- Dynamics CRM Funktionalität, Bereitstellungsmöglichkeiten
- Entity Relationship Model, Entitäten, Einträge, Formulare und Felder
- Microsoft Hilfe
Zugriff auf Dynamics CRM:
- Zugriffsarten
- Offline Möglichkeiten
- Sicherheit
Navigation in Dynamics CRM:
- Navigation in der Menüleiste
- Outlook Client Navigation, mobile Navigation
- Öffnen und Erstellen von Datensätzen
- Accounts und Kontakte, Aktivitäten
- Datentracking in Outlook
- Ansichten, Suche, Prozesse
Vertrieb in MS Dynamics CRM:
- Leads, Erstellung und Leadqualifizierung
- Verkaufschancen, Verkaufschancen erstellen
- Communication Tracking
- Produktdatenbanken, Prozesse
- Sales Life Cycle von der Verkaufschance zur Bestellung
- Kundenservice in MS Dynamics CRM:
- Case Management, Erstellung eines Cases, Wissensdatenbank
Marketing in MS Dynamics CRM:
- Plan und Budget, Marketing Listen
- Kampagnen, Quick Campaign
- Reporting, Mitbewerber
- Office 365 und MS Dynamics CRM
Arbeiten mit Daten:
- Standardansichten
- Filterfunktionen
- Erweiterte Suchfunktionen
- Daten nach Excel exportieren
- Standard-Reports, Report Wizard
- Charts, Dashboards
- PowerBI Dashboards
- Microsoft Excel- und Word-Vorlagen