Kursbeschreibung
Es werden die Grundlagen für die Arbeit mit diesem CRM vermittelt: Benutzeroberfläche, Navigation, Grundzüge zum Einrichten von Kontakten, Firmen, Vertriebs- und Marketingprozessen. Datenimport, Datenexport, Social Networking nutzen sind ebenfalls Thema im Kurs.
Zielgruppe
Dieses Seminar ist für Einsteiger in Dynamics CRM konzipiert.
Voraussetzung für die Schulung
Keine.
Kursinhalte
Dynamics CRM – Überblick:
- Funktionalität von Dynamics CRM
- Bereitstellung von Clients
- Beziehungen und Datensätze, Sicherheit, Navigation
Verwenden von Dynamics CRM:
- Firmen und Kontakte, Erstellen einer Firma, Zusammenarbeit
- Erstellen von Aktivitäten, Ansichten
- Datenimport
Prozesse und funktionale Szenarien, Arbeiten mit Daten:
- Vertriebsszenario, Serviceszenario, Marketingszenario
- Erweiterte Suche und gespeicherte Ansichten
- Datenexport, Berichte, Diagramme, Dashboard