Kursbeschreibung
In diesem dreitägigen Seminar erfahren die Teilnehmer von Grund auf, welche Techniken und Werkzeuge für die Anpassung und Konfiguration von Microsoft Dynamics notwendig sind. Der Schwerpunkt liegt auf dem Kennenlernen und der Nutzung von CRM Bordmittel, um benutzerdefinierte Objekte zu erstellen, die Oberfläche anzupassen sowie die Tasks zu automatisieren. Auch modulspezifische Anpassungen sind Thema des Seminars.
Zielgruppe
Die Schulung ist für Personen konzipiert, die in Zukunft mit der Anpassung von MS Dynamics CRM betraut sein werden.
Voraussetzung für die Schulung
Erfahrung im Umgang mit MS Dynamics CRM 2015 sind wünschenswert. Erste Erfahrungen mit MSSQL Server und den Funktionen relationaler Datenbanken sind von Vorteil.
Kursinhalte
Einführung:
- Dynamics CRM Überblick
- Architektur
- Methodologie
Konfiguration von Dynamics CRM:
- Konfiguration, Überblick CRM Sicherheit
- Nutzerverwaltung, Postfächer, Teams
CRM Security:
- Vorteile des CRM Security Model
- Rechte, Zugriffsebenen, Security Roles, Konfiguration
Einführung in Lösungen:
- Überblick, Solution in der Definition
- Erstellung und Einsatz, Einsatz von Solution Assets
- Export und Import von Solutions
Entitäten und Feld-Anpassungen:
- Entitäten, Ownership, Eigenschaften, benutzerdefinierte Entitäten
- Security Roles, Überblick über Felder, Feldeigenschaften
- Benutzerdefinierte Felder, berechnete Felder
- Rollup Felder, CRM Options-Sets
- Erstellung eines globalen Options-Sets
- Alternative Schlüssel, Feldsicherheit
Beziehungen:
- Typen
- Erstellung
- Hierarchische Daten, Entity Mapping
- Connection und Connection Roles
- Formular-Anpassung
- Typen, Erstellung eines Formulars
- Felder hinzufügen, Formular-Komponenten
- Rollenbasiertes Formular, Navigation, Multiple Formulare
Geschäftsregeln:
- Geschäftsregeln, Triggers, Bedingungen und Aktionen
- Erstellung von Geschäftsregeln
Ansichten und Visualisierung:
- Ansichten, Anpassung von Ansichten, System Views,
- Anpassung von Charts, Erstellung eines benutzerdefinierten Charts
- Anpassung von Dashboards, Vorlagen, Erstellung von Vorlagen
Einführung in Prozesse:
- Prozesse und Automatisierung, Workflow Grundlagen, Bedingungen
- Geschäftsprozesse (Überblick, Aktivieren der Geschäftsprozesse)